総合保険相談スタッフ 紹介
熊谷 拓 TAKU KUMAGAI
◇所有資格◇
・ファイナンシャルプランナー(AFP)
・2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP)
・日本証券業協会二種外務員
・D of D 認定プロデューサー
(ドクターオブドクター認定プロデューサー)
・メンタルケア心理士
・チームフロープロコーチ養成スクール修了
・素質論インストラクター
岩手県宮古市出身。岩手大学卒業後、沙漠緑化を夢見て緑化を業務にしている建設業に就職。この頃、ここでは書けない保険屋さんとの様々な出来事があり、保険が大嫌いになる(笑)。その後、知らないことを知る喜びを感じ、その大っ嫌いだった保険業界に転職し現在17年目。ファイナンシャルプランナーとして、独身から子育て世代、シルバー層(60歳以降)の方々のライフプランニングに携わり、学校や民間企業での授業や研修の講師もつとめた。
目の前でたくさんのお客様が夢を向かい輝いていく姿をみて、こういうことを仕事として今後の人生を過ごしたいという想いが強くなり独立。年間約500組のお客様からの保険相談、保険内容の見直し相談などを受けている。
本人は意識がないが、ほとんどのお客様から出る言葉は「わかりやすいっっ!!!」が一番多い。
様々な資格、知識を持っていることから保険以外の相談を受けることも多い。
熊谷 和恵 KAZUE KUMAGAI
◇所有資格◇
・生命保険協会FP(TLC)
・3級ファイナンシャルプランニング技能士(FP)
・秘書検定2級
・簿記2級
岩手県雫石町出身。中学の時、家族の病気が重なり、その時、無保険であったことと保障が知らずに終わっていたことで、お金に苦労した経験をする。高校卒業後、某メーカーに就職。持ち前の明るさと負けず嫌いで、営業事務、経理など10年間勤務するが、自身の中学の時の経験である”家族の苦労”や”保険の大切さ”をたくさんの人たちに伝えたいという想いが強くなり、生命保険会社に転職し東北初の女性プランナーとして活躍した後、総合保険ショップの保険相談員として、保険相談、保険内容の見直し相談など受ける。保険業界に転職し、現在15年目。
家族の立場にたった目線でのアドバイスとほんわかした雰囲気でありながら一生懸命に保険の相談を受ける姿勢は、お客様からのファンが多い。